BOB半岛机器人产业分析（四）：系统集成千亿市场三大模式！

　　BOB半岛机器人产业分析（四）：系统集成千亿市场三大模式！下游系统集成应用商采购工业机器人等设备，根据客户的具体要求，给出合理的设计方案，完成产线的组装和调试，其核心竞争优势在于对下业的理解、设计能力、历史业绩情况及客户资源

　　2019 年中国工业机器人应用市场中，用于搬运/上下料、焊接、装配、喷涂及抛光打磨等操作的机器人占比约为 94%，其中搬运/上下料与焊接两大领域合计占比超 68%，后续会详细介绍，请持续关注本公众号史晨星（shichenxing1）

　　应用领域中，汽车行业 33%，3C 行业 32%，金属机械12%、塑料化工占比 4%、食品饮料烟草3%，其他细分小行业16%，后续会详细介绍，请持续关注本公众号史晨星（shichenxing1）

　　系统集成商购买工业机器人本体，根据不同行业或客户的需求，制定符合生产需求的解决方案，以大型项目（关键设备生产线的集成，如工业机器人工作岛）和工厂的生产线改造为载体，对现有设备进行升级和联网，提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方面的系统设计、系统成套、设备集成及 EPC 工程等服务，核心是各类传感器，包括触觉、力觉、视觉等，后续会详细介绍，请持续关注本公众号史晨星（shichenxing1）

　　工业机器人系统集成商处于机器人产业链的下游应用端，为终端客户提供应用解决方案，根据世界各国在发展工业机器人的过程，集成商可以归纳为三种不同发展模式，分别为美国、日本、欧洲模式美国模式：工业机器人公司购买品牌工业机器人，自行进行系统集成，交给下游客户。

　　日本模式：工业机器人本体与集成完全分离，工业机器人本体制造商只负责制造工业机器人本体，其子公司或社会上的工程公司进行系统集成。

　　目前我们国家系统集成商的发展模式接近于美国模式，即以系统集成商为主， 从国外购买工业机器人整机，根据不同行业或客户的需求，制定符合生产需求的解决方案，中国机器人市场基础低、市场大，其产业化模式较可行的是从集成起步至成熟阶段采用分工模式。（即美国模式→日本模式→欧洲模式）

　　截至2019年年底，中国工业机器人产业企业数量4811家，其中工业机器人系统集成企业超3100家，整体系统集成企业的数量占比达到80%左右。

　　但不同行业之间对工业机器人系统的需求不同，要理解应用行业的需求和工艺要求，需个性化定制，所以国内厂商通常专注于特定行业，这种针对单种产品的系统集成具有规模瓶颈，难以跨行业拓展业务，国内系统集成商普遍规模较小，产值较低BOB半岛·(中国)官方网站。

　　从系统集成企业类型来看，本土系统集成商数量占据 95%，但普遍规模较小，其中营收超过 1 亿元的 120 家，超 3 亿元的企业主要集中于汽车焊接集成领域，极少数企业营收规模能突破 10 亿元

　　4. 最多厂商“上岸”2014-2019年期间，中国厂商对系统集成商的兼并购案例超过 38 例，此为“上岸”路径之一。

　　系统集成领域有最多厂商通过自身规模效应成功上市，零部件与本体领域因为短期内较难实现规模效应，大部分企业还处于“深水区”。

　　汽车行业：外资主导，国产从焊装开始突破，整车制造四大工艺冲压、焊装、涂装、总装，总体上外资集成商占据主导，但国内集成商基于本土化服务优势，从焊装环节突破，正逐步进行替代，出现了一批规模较大的本土集成商。

　　3C 电子：国内集成商与外资同台竞争BOB半岛·(中国)官方网站，3C 电子机器人需求非常多样化，以技术难度相对较低的小型机器人为主，注重成本和服务，外资难以直接转移在汽车行业大型机器人应用的绝对优势。国内集成商基于本土优势、价格优势和外资品牌同台竞争，目前市场份额不输外资品牌，出现了一批规模较大的本土集成商。

　　长尾市场：本土集成商占据主导，食品饮料、医疗、物流等长业市场机器人需求同样多样化，定制化程度高，价值量相较于汽车较低，外资品牌难以全面顾及，这些领域本土集成占据主导优势，但目前还没有较多规模企业出现。

　　先导智能（300450）：锂电装备龙头2002 年成立，从薄膜电容器成套设备的研发和生产起步2008 年，进军锂电行业2009 年，进入光伏领域2017年，收购泰坦新能源，完成锂电池设备前中后段闭环，成长为全球锂电设备龙头，并设立 3C 事业部，覆盖 OLED/手机，5G 等下游领域。

　　1984 年成立，1986 年进入自动化生产线 年，与日本 NKC 技术合作，迈入汽车自动化装备领域

　　机器人在美国的销量创下了近3．8万台的新高。目前，美国制造业的机器人密度是中国的两倍多，在全球排名第七。 机器人密度在美国制造业达到每万名员工200台BOB半岛·(中国)官方网站，而在中国（2017年）为97台。美国国内和全球市场的自动化生产趋势是美国机器人安装的主要推动力。一般工业行业，特别是饮食业（＋64％）及塑料和化学产品行业（＋30％）的增长率最高。 汽车行业 美国是仅次于中国的全球第二大汽车市场。在美国汽车行业，零部件供应商占机器人安装数量的2／3，销售额增长了9％（2017－2018年）。但是，汽车制造商（OEM）在自动化方面的投资减少了26％。2013－2018年间，美国汽车行业机器人销量复合年均增长率7％。2016年

　　工业机器人是一种新型的可以代替部分人工进行工业生产的高科技的智能机器设备。作为工业生产的机器人，无非可以用三个字来形容其要求：快、准、稳。 对于现在的机器人生产技术来说，快、准都更容易办到，而如果在做到快、稳的同时还要做到准，那就相对来说比较难了。 这里就定义了一个词：工业机器人的重复定位精度——工业机器人重复做某个动作（一般10--20次），每次与计划的位置的偏差的均值是它的重复定位精度，一般需用干涉仪来测量。 对于工业机器人来说，精度是相当重要的因素，它直接影响产品的质量与生产效率。而影响工业机器人的精度的主要因素就是轴承，那么什么样的轴承能使工业机器人会有较高的精度呢？ 1、关键结构参数设计 工业机

　　那些想抢汽车饭碗的“外乡人”如今又多了一个三星。三星对于汽车行业称得上是“熟悉的陌生人”，曾有过不成功整车制造经历的三星此次重新杀回，瞄准的是被科技巨头紧盯的无人驾驶。 正值三星智能手机业务陷入困境之际，三星公布涉足无人驾驶汽车业务，曾被人认为是转移视线。但当韩国政府批准三星可在公共道路上测试无人驾驶汽车时，我们意识到三星这次是认线日，韩国政府正式批准三星无人驾驶的路测计划，允许三星在公共道路上进行无人驾驶汽车的测试，这是过去一年多时间里韩国政府批准的第20项无人驾驶汽车路测计划。 对于在无人驾驶汽车领域的进展，三星一直是非常低调，直到此次路测计划获批，才开始被各路媒体广泛关注。但其实仔细分析三星的技术实力及过去一段时

　　工业机器人既是我国先进制造业的重要内容，也是推动制造业高质量发展的必要保障。近来，我国工业机器人产业持续下行，不仅直接影响该产业自身可持续发展和市场供给能力，而且深度影响制造业的结构优化和增长潜力。特别是在当前经济下行压力加大、国际贸易环境更为复杂形势下，工业机器人产业持续下行，将进一步动摇投资信心，增加市场不确定性。由此，中国电子学会进行研究，提出相应的政策建议。 国家统计局8月份数据表明，我国工业机器人产量同比降幅进一步拉大，这是自2018年9月以来，连续第12个月同比负增长。根据国际机器人联合会（R）发布的《世界机器人2019（World Robocs 2019）》，2018年我国工业机器人销量近8年来首次出现下滑，比

　　“工业机器人是制造业进步的关键部分。”——国际机器人联合会主席Junji Tsuda。 随着尖端科技的发展与成熟，工业机器人得以成为制造业的主角。工业机器人技术涵盖了视觉识别、技能学习、利用人工智能进行故障预测、人机协作及简单编程等领域，可提高制造业的生产率，扩大机器人的应用领域。 根据IFR数据，2018年全球范围内工业机器人出货量将达到42.1万台，2021年预计可达63万台，年增长率为14%。 来源：IFR 五大工业机器人市场全球占比：73% 根据IFR的统计，2017年全球工业机器人销量为38.1万台，而中国、日本、韩国、美国和德国等五大市场占据总市场的73%。 中国：2017年，中国的工业机器人市场占据全球市场的3

　　2018年，自主品牌工业机器人在国内市场占有率为32.2%，销售同比增长16.2%；外资品牌工业机器人在中国销售同比下降10.98%。 这组数据固然与复杂的市场环境因素有关，但或许多少也离不开这些年国产机器人不断寻求在外资品牌中突围的努力。 在2019世界机器会上，中国机器人产业联盟理事长曲道奎介绍了一组引人关注的数据： 连续多年高歌猛进的中国工业机器人市场，在2018年不急不慢地踩了下刹车，增速同比下降3.75%。尽管如此，国产机器人依然交上一份令人欣慰的答卷：2018年，自主品牌工业机器人在国内市场占有率为32.2%，销售同比增长16.2%；外资品牌工业机器人在中国销售同比下降10.98%。 这组数

　　2014年6月9日，习总在两院院士大会上如此评价：机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。 如今，中国机器人产业蓬勃发展，在工业机器人领域已连续5年成为全球第一大应用市场。同时，中国工业机器人产业加速向高端产品、人工智能领域迈进，中国正从机器人应用大国转变为创新大国。 由大变强 中国市场的成长之路 在广东广州，广汽乘用车生产车间生产线，一排机器手臂组装出汽车的不同部位，每隔几秒钟，一台汽车便完成一个组装环节；在北京亦庄，北京跨境电商智能一号机器人库，库内物流机器人自主作业，将商品运往不同区域，实现从收货、分拣，到查验、派送全流程的智能化操作

　　作者：彭先涛，王鹏 浙江恒逸集团有限 浙江大学—恒逸全球未来先进技术研究院 导读 随着制造的发展，已成为场景中不可或缺的一部分，在生产现场发挥着巨大的作用。随着应用场景的深入、扩大，对的应用也提出了更多的要求，通过为机器人配置等，可以让机器人更加智能，能够适应更复杂的场景需求；同时，的发展也为工业机器人的发展提供了强有力的支撑。传统人工智能部署到现场后，能够高效的执行，由于工业场景复杂多变，会出现未经过训练的异常数据，导致无法识别输出。人工智能大模型技术的出现，可使工业机器人能够更加灵活的处理复杂的工业场景，进一步提升精度与效率，助力企业的数字化、智能化建设，推动制造业的转型升级。 0

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